Refuge dans la ville de Trachis
Avec sa femme, Thétis, et son fils Achille, Pélée aurait été un homme heureux s'il n'avait tué par accident – en lançant le disque – son frère. Alors, chassé de chez lui, il part trouver refuge dans la ville de Trachis où règne un roi juste et bon, Céyx, fils de Lucifer. Lucifer… Vous avez bien entendu mais, attention, pour les Anciens, Lucifer n'est pas le diable qu'il est devenu pour les chrétiens, mais simplement le porteur de la lumière du monde. Pélée laisse ses troupeaux de bœufs et de moutons près de la ville et vient se présenter au roi, lui racontant toute son histoire sans rien en cacher et le suppliant de bien vouloir l'accueillir. Céyx lui répond avec douceur et bienveillance et lui dit qu'il est à Trachis comme chez lui. Mais pendant que Céyx accueille Pélée, il ne peut s'empêcher de pleurer. Comme Pélée s'en étonne, Céyx lui raconte l'histoire de son frère métamorphosé en épervier.

Céyx raconte
Dédalion, le frère de Céyx est un homme impétueux et violent, portant la guerre là où il passe. Il a une fille à laquelle il voue un amour paternel sans borne. Chioné, la fille de Dédalion, était une jeune fille de toute beauté et dès qu'elle fut nubile, elle attira les prétendants en foule. Un jour, Apollon et Mercure la rencontrèrent et, chacune éprouva pour la jeune fille un violent désir. Apollon décide d'attendre la nuit mais Mercure est trop impatient et endort la jeune fille avec sa baguette enchantée, ensuite de quoi, il la viole. La nuit venue, Apollon, déguisé, prend un plaisir qu'un autre a déjà goûté, comme dit joliment Ovide.

Métamorphose de Chioné
Chioné est enceinte et accouche de jumeaux, chaque dieu lui ayant fait un enfant. Cette maternité divine semble avoir comblé d'orgueil Chioné et voici qu'elle se met à se comparer à Diane et à se trouver, au fond, bien supérieure. Mais on ne critique pas Diane impunément. La déesse, furieuse, décoche une flèche à la jeune femme, une flèche qui lui perce la langue et la rend définitivement muette. Chioné, tente désespérément de parler et ses vains efforts réitérés finissent par la tuer.

Métamorphose de Dédalion
à la nouvelle de la mort de sa fille, Dédalion devient fou de douleur. Il faut l'empêcher de se jeter dans le bûcher funéraire. Alors il se met à courir de manière éperdue, il court, court et gravit le Parnasse pour se jeter dans le vide. Apollon le prenant en pitié transforme sa chute en vol en métamorphosant Dédalion en épervier, un oiseau qui correspond bien.

L'offrande funèbre
à peine fini l'histoire de Dédalion, voici qu'un des bouviers de Pélée arrive tout essoufflé au palais. Et il annonce une catastrophe. Il était en train de faire paître les troupeaux de Pélée, quand, en arrivant près d'un temple dédié aux divinités de la mer, un énorme loup surgit des bois, un loup monstrueux qui se jette sur les bêtes. C'est un véritable massacre ; le loup semblant tuer plus par rage que par faim. Quelques bouviers tentent de protéger les bêtes mais ils sont tués. En apprenant cette nouvelle, Pélée comprend que ce loup, hors du commun, n'est là que pour offrir au frère qu'il a tué l'offrande funèbre.

Le loup changé en pierre
Céyx décide de se porter à la rencontre du loup et d'engager le combat contre lui. Il revêt son armure et prend ses armes. L'épouse de Céyx, Alcyoné surgit alors de ses appartements et, les cheveux encore épars, supplie son époux qu'il prenne garde à lui. Pélée, refuse l'aide et décide de simplement implorer les divinités marines. Le petit groupe monte au phare érigé au sommet de la citadelle et là, Pélée peut contempler les cadavres de ses bêtes et le loup tout souillé de sang. Il implore, il supplie les divinités marines de mettre fin au massacre. Il obtient le pardon grâce à l'entremise de Thétis et le loup, instantanément, est changé en pierre. Quant à Pélée, il reprendra bientôt son errance. Ce n'est que plus tard, en Thessalie que Pélée sera purifié de la mort de son frère.