Le périple d'Énée
Énée, quant à lui, le fils d'Anchise, réussit à s'enfuir de Troie, portant son père sur ses épaules. Ovide raconte quelques étapes de son périple. Il aborde Délos où le roi Anius lui raconte comment il a vu ses filles persécutées par les Grecs victorieux se changer en colombes. Et puis Anius donne à Énée un cratère où est représentée la métamorphose des filles d'Orion. Les jeunes filles s'étaient dévouées pour être des victimes expiatoires afin de sauver Thèbes d'une épidémie de peste. Elles furent ressuscitées sous la forme de deux jeunes hommes.

Scylla et Glaucus
Scylla fait la connaissance de Glaucus. Glaucus est un ancien pêcheur de Béotie qui, après avoir goûté à des herbes magiques, devint une divinité marine. Glaucus donc, tombe amoureux de Scylla mais cette dernière ne cesse de le repousser. Désespéré, Glaucus demande à la magicienne Circé de fléchir celle qu'il aime grâce à un de ces sortilèges dont Circé est coutumière. Seulement voilà, Circé est amoureuse de Glaucus qui la repousse. En somme Scylla repousse Glaucus qui repousse Circé, schéma classique de nombre de tragédies. Circé se venge d'avoir été éconduite en métamorphosant Scylla en monstre marin.

La suite du périple d'Énée
Après avoir entendu les aventures d'Acis et Galatée et celles de Glaucus et Scylla, Énée quitte la Sicile, arrive en Libye où il file le parfait amour avec Didon reine de Sidon qui était dans le pays. Puis, Énée repart et Didon se suicide. Il côtoie l'île de Pithécuse, celle-là mêmes où les Cercopes ont été changés en singes par les dieux lassés de leurs méfaits. Enfin Énée débarque à Cumes où la sibylle le conduit aux Enfers. Continuant son voyage, Énée arrive à Gaète, où un des matelots d'Énée, ancien compagnon d'Ulysse, retrouve un de ses compagnons, Macarée. Les deux hommes se racontent leurs aventures avec le cyclope Polyphème, avec Circé qui avait transformé Macarée en pourceau. Et puis Macarée raconte ensuite l'histoire de Picus et de Canente.

Énée dans le Latium
Enfin Énée arrive dans le Latium. Là, Turnus, roi des Rutules se prépare à la guerre contre les Troyens. Il demande à Diomède des troupes pour l'aider. Mais Diomède ne peut accéder à sa demande car la plupart de ses soldats ont été changés en oiseaux par Vénus. Alors Turnus met le feu aux navires d'Énée dont Cybèle fait des nymphes de la mer. Le combat s'engage et Énée obtient la victoire et détruit Ardée, la capitale des Rutules. La ville est brûlée et de ces cendres naissent les hérons. C'est à la suite de cette ultime victoire qu'a lieu l'apothéose d'Énée.