La magicienne
Ainsi, de toute la flotte, il ne restait qu’un navire et Ulysse se retrouvait seul avec quelques compagnons. Épuisés, les Grecs accostèrent quelque temps après avoir quitté l’île des Lestrygons sur le rivage d'une petite île. À peine débarqués, ils s'écroulèrent sur le sol et y dormirent deux jours et deux nuits.

Au matin du troisième jour, Ulysse prit une lance et un glaive et s'enfonça au cœur du pays. Il découvrit bientôt un chemin et remarqua un filet de fumée qui s'élevait au-dessus de la cime des arbres. Comme il revenait auprès de ses hommes, un énorme cerf traversa sa route. Ulysse le tua et rejoignit ses hommes en traînant le cadavre du cerf. Les marins affamés firent griller la bête et se jetèrent sur la viande. Après ce repas qui avait remis tout le monde en confiance, Ulysse divisa ses hommes en deux patrouilles. Il prit la tête de la première et confia le deuxième détachement à son barreur, Euryloque. Puis ils tirèrent au sort, pour décider lequel des deux détachements irait explorer l'intérieur du pays. Le sort désigna Euryloque qui s’enfonça dans la forêt avec ses hommes. Ils avancèrent avec prudence et lenteur. Bientôt, les voici dans une clairière où s'élevait une grande maison. Des loups et des lions paissaient autour de l'habitation, mais ils n'attaquèrent pas. Bien au contraire, ils les fêtèrent comme des animaux domestiques se réjouissent du retour de leur maître. Une mélodie douce s'échappait de la maison. Euryloque et ses hommes étaient arrivés chez Circé la magicienne. Circé invita les Grecs à entrer. Euryloque, méfiant, fut le seul à rester dehors. Circé fit asseoir ses invités et leur prépara un repas de rêve accompagné de miel doux et de vin fort. Mais aussi d’un filtre magique.

La métamorphose
Les marins se régalèrent des plats exquis qu’on leur présentait. Mais, bientôt, voici qu’ils commencent à changer de forme : leur peau se couvre de soies, leurs têtes s'allongent et prennent la forme de groins de cochons. Au bout de la métamorphose, les compagnons d’Ulysse se retrouvèrent à quatre pattes. Ils étaient devenus de véritables cochons. Circé, armée d'une baguette, les conduisit dans la porcherie où ils reçurent des cornouilles et des glands.

Le moly
Après avoir attendu en vain ses compagnons, Euryloque rejoignit le navire et insista auprès d’Ulysse afin qu’ils prennent la fuite. Ulysse refusa d’abandonner ses infortunés compagnons, demanda à Euryloque quel chemin il avait suivi et partit seul, solidement armé, à la recherche de ses hommes.

Ulysse, en cours de route, rencontra un beau jeune homme sous les traits duquel il reconnut Hermès. Hermès lui prit la main et l’informa de ce qui était arrivé à ses hommes. Puis le dieu se pencha et ramassa une herbe à la racine noire, ornée d'une fleur blanche. « Cette plante se nomme le moly et elle te permettra de résister aux pouvoirs de Circé. Prends-la. Et lorsque Circé te touchera avec sa baguette magique, dégaine ton épée et jette-toi sur elle comme si tu allais la tuer. Tu pourras alors obtenir facilement d'elle le serment qu'elle ne te fera aucun mal. Plus aucun danger ne te menacera et tu pourras retrouver tes marins.»

Ulysse et Circé
Sur ces mots, Hermès disparut. Ulysse s'avança vers la maison de Circé. Cette dernière l'invita à entrer et avec un sourire lui tendit un breuvage magique. À peine Ulysse eut-il fini de le boire qu’elle le frappa avec impatience de sa baguette magique en lui ordonnant d'une voix dure d’aller dans la porcherie rejoindre ses amis. Seulement voilà, le philtre n'eut aucun effet sur Ulysse protégé par le moly. Ulysse brandit son épée comme s'il allait la décapiter. Stupéfaite et terrorisée, Circé tomba à genoux et lui enlaça les genoux. Elle devina que l’homme qui avait résisté à sa magie était cet Ulysse dont on lui avait prédit la venue. Elle jura de ne plus tenter aucun sortilège à son encontre et lui proposa de « rejoindre son lit pour qu’il s’unissent d’amour et ait désormais une mutuelle confiance ». Ulysse accepta et déposa son épée et rejoignit Circé dans son lit. Pendant ce temps, des servantes apprêtèrent un festin, dressèrent une merveilleuse table, mélangèrent vin doux comme miel et eau pure comme cristal et préparèrent un bain pour Ulysse.

Ulysse et ses compagnons
Ulysse se rafraîchit, revêtit de nouveaux vêtements, offerts par Circé, et s'assit à la table du festin. Mais il ne mangea pas. Devant l’étonnement de la jeune femme, Ulysse lui dit « Libère mes compagnons de ton envoûtement et j'oublierai ma tristesse ! » Circé sortit dans la cour, ouvrit les portes de la porcherie et frotta chaque animal avec un onguent magique. Ils perdirent aussitôt leurs crins, leurs corps se redressèrent et bientôt, au lieu de porcs, des hommes vigoureux entourèrent leur chef. Ils le remercièrent chaleureusement de les avoir délivrés. Circé proposa à Ulysse de faire venir le reste des marins. Ceux-ci halèrent leur bateau sur le sable avant de se joindre à leurs compagnons. La magicienne et ses nymphes s’occupèrent sans se lasser d’Ulysse et de ses compagnons. Les jours passaient entre les fêtes et les jeux, et bientôt ils firent une pleine année.

Instructions de Circé
Alors Ulysse demanda à Circé de les laisser partir, lui et ses compagnons. Circé accepta mais recommanda à Ulysse de descendre au royaume des ténèbres, aux enfers, pour demander une prédiction à l'ombre du devin aveugle Tirésias. Le moins que l’on puisse dire est qu’Ulysse ne fut pas très chaud pour expédition au royaume des morts. Et on le comprend ! : Circé dit à Ulysse de ne rien craindre et lui donna des instructions les instructions :
- hisser les voiles et laisser le vent pousser le navire vers son but,
- une fois arrivé sur la côte au-delà de l’océan, aller près du bosquet de saules de Perséphone, l’épouse d’Hadès, où se trouve l'entrée du royaume des ombres,
- s’avancer seul et trouver un endroit isolé,
- creuser un trou et sacrifier aux morts un bélier et une brebis noirs. L'odeur du sang fera sortir les ombres des défunts qui demanderont à boire,
- empêcher les morts de boire et ne leur permettre qu’après obtention l'augure de Tirésias.

Puis Circé donna à Ulysse une brebis et un bélier noirs et prit congé de lui.