Eumée
Ulysse partit à la recherche du gardien de porcs Eumée. Le vieil homme était assis dans un enclos qu'il avait construit pour ses bêtes et se fabriquait des sandales. Dès que les chiens sentirent l'étranger, ils se précipitèrent sur lui en aboyant furieusement. Eumée les chassa. Il jeta des fagots par terre et étala dessus une douce fourrure de façon à ce que son visiteur soit bien installé. Il tua en son honneur deux cochons de lait, les découpa et les fit griller tout en parlant à l'étranger et en se plaignant de ne pouvoir lui offrir que deux petites bêtes, les grosses étant pour le palais où les prétendants festoient nuit et jour. D’ailleurs, les troupeaux diminuent de façon inquiétante, les caves et les greniers se vident. Eumée conclut en disant que si son pauvre maître était là, cela ne se passerait pas comme ça. Seulement les dieux seuls savent où il était enterré. Il y a des années, qu'il est parti se battre à Troie. S'il était vivant, il serait sûrement déjà revenu, car le combat est fini depuis longtemps.

Ulysse, ayant fini de se restaurer, demanda le nom du maître d’Eumée. Peut-être que dans ces errances, il l’avait rencontré. Le maître d’Eumée s’appelait Ulysse dit Eumée à Ulysse. Il était bon, juste et valeureux. Alors Ulysse, dit à Eumée que si son maître était Ulysse, alors il reviendrait cette année. Eumée resta sceptique. Et puis dit-il, il était aussi inquiet pour Télémaque, parti chez Ménélas, et l'on dit que les prétendants ont envoyé un bateau pour lui tendre une embuscade et le tuer.

Et puis Eumée demanda à l’homme de raconter son histoire et Ulysse inventa une histoire. Il dit qu'il venait de Crète et qu'il avait eu beaucoup d'aventures. Il raconta qu'il avait participé à la guerre de Troie et y avait rencontré Ulysse. Il l'avait d'ailleurs rencontré encore une fois, quand Ulysse était sur le chemin du retour. Le vieil homme écouta attentivement, et crut tout le récit, sauf ce qui concernait le prochain retour d’Ulysse.

Le mendiant raconte
La nuit tombait, les autres bergers revinrent, enfermèrent les animaux dans l'étable et mangèrent. Un vent glacial et humide traversa les fissures des murs et Ulysse eut froid. Il se demanda comment il pourrait se réchauffer, décida de conter une belle histoire. Le mendiant, c’est-à-dire Ulysse, raconta qu’un soir, pendant le siège de Troie. Il était embusqué sous les murs de la ville, avec Ulysse, Ménélas et d'autres guerriers, pour préparer une attaque. Le vent glacial se mit à souffler, et bientôt, tous furent engourdis par le froid. Les autres guerriers avaient des vêtements chauds et ne prenaient pas garde au fait que leurs boucliers se recouvraient de givre. Mais lui avait laissé son manteau au camp. Vers le matin, le froid devint insupportable et il dit à Ulysse qu’il allait bientôt mourir de froid. « Tiens-toi tranquille une minute », dit Ulysse de façon à ce que personne ne puisse l'entendre. Puis, il se leva et dit à ses soldats : « Nous nous sommes avancés trop loin et avons besoin de renforts. Que quelqu'un aille porter un message à Agamemnon. » Aussitôt, un homme se leva et, rejetant son manteau, partit en courant. Ulysse donna le manteau du soldat au mendiant et celui-ci s’endormit bien au chaud. Ainsi parla le mendiant qui n’était autre qu’Ulysse. Alors, Eumée dit que l’histoire était belle et qu’eux aussi, ils allaient donner un manteau à l’étranger. Et aussi que Télémaque lui en donnera un aussi quand il reviendra.

Eumée prépara une couche de peaux de mouton et, quand Ulysse fut couché, il le couvrit de son propre manteau. Puis, il prit une épée et une lance et sortit surveiller les troupeaux.

Le retour de Télémaque
Cette nuit-là, à Sparte, Télémaque eut un sommeil agité. Il se réveillait sans cesse en pensant à son père. Soudain, une apparition déchira l'obscurité environnant le prince : Athéna était devant lui ; elle lui disait de rentrer à Ithaque immédiatement en prenant garde aux pièges tendus par les prétendants. Une fois arrivé à Ithaque, il fallait que Télémaque aille seul chez le vieil Eumée.

Le mendiant et Télémaque
Télémaque partit chargé de cadeaux offerts par Ménélas et Hélène et embarqua sur son navire. Aidé par un vent favorable, il accosta sans difficulté à Ithaque et se dirigea aussitôt vers la maison d'Eumée. Les chiens aboyèrent. Eumée leva pour voir qui venait et reconnut Télémaque qu’il serra en pleurant dans ses bras. L’enfant qu’Ulysse avait quitté était maintenant un jeune homme vigoureux. Mais le père dissimula ses sentiments et offrit sa place sur la peau de mouton, place que Télémaque refusa pour prendre un autre siège.

Télémaque mangea de bon appétit, puis il demanda à l'invité d'où il venait. Eumée lui raconta alors l'histoire du voyageur. Télémaque dit que l’étranger ferait mieux de rester avec Eumée, qu’il lui enverrait des vêtements, des armes et de la nourriture, mais qu’il était dangereux de venir au palais, les prétendants pourraient s’en prendre à lui. Ulysse fut surpris que son fils supporte une telle conduite sous le toit de son père, et il écouta attentivement Télémaque lui raconter comment depuis son départ les nobles d'Ithaque et des îles voisines s'étaient rassemblés dans l'espoir d'obtenir la main de Pénélope, qui n'osait pas les défier ouvertement. Elle les recevait donc, mais toujours repoussait le moment fatal du choix. Pendant ce temps, les prétendants festoyaient et les biens du roi disparu étaient dilapidés. Les troupeaux diminuaient et les greniers se vidaient. Le prince était jeune et seul. Il ne pouvait pas s'opposer à leur nombre. Après son récit, Télémaque s'adressa au berger et lui demanda d'aller porter à la reine la nouvelle de son retour.

Ulysse et Telémaque
Eumée prit un bâton et se mit en route. Alors Athéna apparut à Ulysse et lui fit un signe. Ulysse sortit et Athéna lui dit de révéler son identité à son fils et lui rendit son apparence. À sa vue, Télémaque fut saisi de crainte : il croyait voir un dieu de l'Olympe. Ulysse se fit reconnaître. Il serra son fils dans ses bras, mais celui-ci n'arrivait pas encore à le croire. Comment un simple mortel a-t-il pu ainsi changer d'apparence ? Ulysse expliqua alors qu’Athéna était son soutien et qu’il n’y a rien d’impossible aux dieux. Puis, il dit qu’il allait reprendre son apparence hideuse et se présenter au palais. Il invita son fils au secret. Personne ne devait savoir, même pas Pénélope et Eumée.

Les prétendants désappointés
Pendant ce temps, les prétendants étaient désappointés que Télémaque ait échappé à leur piège. Antinoos, le prétendant le plus vil de tous promit d’en finir avec Télémaque. Un serviteur alla dire ce qu’il en était à Pénélope et cette dernière alla tancer vertement les prétendants réunis dans la salle du palais où ils étaient réunis. Les prétendants se récrièrent et dirent hypocritement que jamais l’idée de tuer Télémaque ne les avait effleurés et que jamais ils ne feraient cela.