Ulysse au palais
Le lendemain, Télémaque alla voir sa mère au palais pour lui donner des nouvelles de son voyage. Il parla de Calypso qui retenait Ulysse, mais ne dit rien du retour de son père.

Eumée et Ulysse se mirent en route à leur tour. Le faux vieillard portait un vieux sac et s'appuyait de tout son poids sur son bâton de mendiant. Arrivés au palais royal, Eumée conseilla à Ulysse d'attendre dans la cour et il pénétra seul à l'intérieur. Dans la cour du palais, un vieux chien malade, couché sur un tas d'ordures, souleva la tête. C’était le chien préféré d’Ulysse. Le chien, à bout de force, reconnut son maître, remua la queue, et comme s'il avait attendu vingt ans ce moment, il mourut.

Dans la salle, Télémaque, qui festoyait avec les prétendants, vit Eumée et l'invita à s'asseoir auprès de lui. C’est alors qu’Ulysse entra du pas chancelant d'un vieil homme et s'assit sur le seuil de la porte. Télémaque lui fit porter de la nourriture par Eumée. Après avoir mangé, Ulysse se mit à mendier. Chacun lui donna quelque chose et lui demanda d'où il venait. Ulysse leur raconta l'histoire qu'il avait inventée. Antinoos ne lui donna rien et jeta même un tabouret sur le vieillard. Le siège atteignit Ulysse dans le dos. Pénélope, dans ses appartements, entendit les cris et fit appeler Eumée. Le berger lui raconta l’histoire du mendiant et quand elle sut que le mendiant avait rencontré Ulysse, elle voulut lui parler. Mais Ulysse refusa, disant qu’il ne viendrait que le soir.

L’autre mendiant
Après le repas, un autre mendiant entra dans la salle. C’était le mendiant habituel du palais. Il était énorme. Dès qu'il aperçut Ulysse, il essaya de le déloger. Ulysse lui dit qu’il y avait bien la place pour deux mendiants. Mais l’autre ne voulut rien savoir. Alors Antinoos proposa que les deux mendiants se battent et que le prix de la victoire serait un gros boudin. Ulysse fit semblant d'hésiter et demanda que l’on n’aide pas le gros mendiant. Alors Ulysse se prépara au combat. Il releva alors les haillons qui lui couvraient les jambes, découvrant ainsi des cuisses et des mollets musclés, il dénuda sa poitrine. Tous furent impressionnés par la puissance qui se dégageait de lui. Le gros mendiant attaqua le premier. Ulysse riposta en douceur et l’autre tomba à terre. Ulysse le saisit et le traîna dans la cour. Les prétendants fêtèrent le vainqueur et Antinoos lui donna le plus gros des boudins. Puis, tous allèrent se coucher laissant seuls Télémaque et Ulysse.